Nel Mississippi del 1932, i gemelli Elijah e Elias Smoke, veterani della Prima Guerra Mondiale e reduci da anni difficili a Chicago, tornano nella loro città natale con il sogno di lasciarsi alle spalle il passato e aprire un locale musicale per la comunità afroamericana. Insieme al giovane cugino Sammie, talentuoso chitarrista, e ad altri amici e parenti, lavorano per trasformare una vecchia segheria in un punto di riferimento per la musica e la socialità.

Ma il ritorno a casa coincide con il risveglio di un male antico: nella regione si aggirano forze oscure, incarnate da un carismatico vampiro irlandese e dai suoi seguaci, che vedono nella musica e nella vitalità del locale una minaccia e un’opportunità. La notte dell’inaugurazione si trasforma così in un incubo: tra rituali, tradimenti e assedi, la comunità si trova a dover lottare non solo contro i pregiudizi e la violenza razziale dell’epoca, ma anche contro creature sovrannaturali assetate di sangue e potere.

Il film intreccia horror, dramma sociale e folklore afroamericano, esplorando temi come la memoria, il trauma, la forza della musica e la resistenza di una comunità di fronte al male, sia esso umano o soprannaturale.